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刘江:我国快递经营模式探索

时间:2013-09-14  来源:   作者:

1.引言

    随着我国国民经济的发展和人们生活水平的提高,我国快递服务发展速度极为迅速。2011年我国规模以上快递服务业务量达到36.7亿件,同比增长57.0%;实现业务收入758亿元,同比增长31.9%,远远超过同期国民经济的增长速度。2011年我国快递日均处理量超过1300万票,成为仅次于美、日的世界第三大快递大国。
    虽然我国快递服务业务增长速度较快,但是增长的质量并不高,行业整体科技水平落后、应急能力不足、装备水平偏低、专业人才较少、供求季节性失衡等系列问题困扰着行业的可持续发展。“十二五”时期是我国快递服务加速发展的时期,也是我国快递服务转型升级的关键时期,要转型升级势必要解决经营模式的选择问题。
    当前我国快递服务存在的经营模式主要有两种—加盟和直营,两者各有特色,均在不同程度上促进了我国快递服务的发展。加盟模式虽然在我国快递服务发展初期缔造了申通、圆通、汇通、中通、韵达(以下简称“四通一达”)等诸多知名快递服务品牌,但在经历长期高速增长之后,加盟模式逐渐不能适应快递服务标准化、自动化、信息化和智能化的发展趋势,其所隐藏的不足日益显露出来,特别是小红马、DDS、星辰急便等倒闭问题引起了行业对快递服务加盟模式的重新思考。
2.直营和加盟模式简介
   直营模式是指由公司总部直接投资、经营、管理经营网络和路由的经营形态,是我国快递经营模式的发展方向之一,典型企业有中国邮政速递物流股份有限公司(以下简称EMS)、顺丰速运(集团)有限公司(以下简称顺丰)。直营型快递企业的主要特点是总部与分支机构均属于统一法人,总部与分支机构不存在利益冲突,两者利益是基本一致的。据不完全统计,2011年直营型快递企业占全国快递业务总量的55.56%(见图1),占全国快递业务总收入的76.17%(见图2),直营模式已成为我国快递服务经营的主要模式。
                                                         
                                     图1  加盟和直营业务量占比                                                       图2  加盟和直营业务收入占比                        
      直营型快递企业的优势在于:快递企业的形象比较统一,有统一的标识,统一的文化,统一的目标,很容易能够在多个方面达成共识,形成合力;有统一的客服中心、业务受理中心、信息中心,能够很好地支撑快递服务;管理效率较高,总部的指令能够很快很好地在各分支机构、网点落实;整体科技水平、信息化水平、装备水平较高,业务操作比较规范,业务处理能力较强;有自己的运输车队和航空公司,投递速度快,主要业务是商务快件,收费水平相对较高,属于快递服务比较高端的环节。
   直营模式的不足在于对资金需求比较大,需要投入大量的资金来拓展网络,组建团队,购买(租用)设备、厂房、运输工具等;直营模式下快递服务网络覆盖范围相对较小,一般仅覆盖到地市级,网络拓展的速度相对较慢;直营模式快递投资周期较长,需要较长时间来打造品牌、培育团队、拓展业务、营造文化;管理成本相对较高,全网型直营快递企业业务规模需要达到日均120万票以上才能维持经营。
   加盟模式是总部按区域设立总加盟商,然后总加盟商下面继续划分给更小的加盟商分包,一直分包到最基层的网点,总部提供网络接入,并对加盟商在人员培训、组织结构、经营管理等方面予以协助,加盟店也需付出相应对价的经营形态,典型企业有“四通一达”。加盟模式的主要特点在于总部与加盟商均为独立的企业法人,两者的法律地位是平等,因而存在利益多元化的问题。据不完全统计,2011年加盟型快递企业占全国快递业务总量的44.44%(见图1),占全国快递业务总收入的23.83%(见图2)。 加盟模式以关系为纽带,以承包责任为激励,以罚代管的管理模式,以低价竞争为手段,通过提供差异化的服务迅速抢占了部分市场份额。加盟模式的优势在于加盟模式业务分包有利于激发加盟商拓展业务的动力,因而服务网络拓展很快。通过加盟形式较短的时间内就可以将业务覆盖到全国,当前“四通一达”业务基本覆盖了全国地级市、部分县、甚至东中部地区乡镇;资金投入较少,星辰急便创立初期资金仅三千万,业务发展速度较快,能够很快形成自己的品牌;加盟型快递企业往往通过规模经济获利,管理成本相对较小,全网型加盟快递企业业务量在日均60万票以上才能维持经营。
   加盟模式的不足主要源于加盟利益多元化,利益多元化造成总部与加盟商之间、加盟商与加盟商之间存在利益不一致。总体说来,加盟模式的不足主要有:加盟商业务主要是网络购物快件,整体价格水平偏低,属于快递服务的相对低端,利润较低,加盟商往往通过规模经济来获利,加盟模式下的同质化竞争也造成国内快递业利润呈现下降的趋势,国内快递业已经进入到了微利时期;加盟型快递企业特性使部门加盟商缺少动力去购买、更新设备,整体装备水平较低,信息技术比较落后,业务操作不太规范,业务处理能力不强,在开展增值业务方面存在极大的潜在风险,特别是代收货款业务。
3.直营模式和加盟模式代表企业分析
   直营模式典型企业是顺丰,顺丰于1993年3月26日在广东顺德成立,注册资金1亿元,顺丰成立之初也是采取加盟模式来拓展网络。随着业务规模的扩大,顺丰发觉业务发展同自身的定位产生矛盾,于是便开始了直营化的脚步,自1999年开始到2002年顺丰顺利完成了从加盟制到直营制的转型。转型以来,顺丰一直注重基础设施建设,采用自建、自营的方式建立健全自己的服务网络,统一全国各个网点的经营理念,大力推行工作流程的标准化。顺丰定位于高端服务,通过高质量的服务参与行业竞争。
  长期以来,顺丰不断投入资金加强公司的基础建设,积极研发和引进具有高科技含量的信息技术与设备,不断提升作业自动化水平,实现了对快件流转全过程、全环节的信息监控、跟踪、查询及资源调度工作,促进了快递网络的不断优化,确保了服务质量的稳步提升。2007年-2011年,顺丰速运业务量年均增长45%(见图4),业务收入年均增长43%(见图3),业务规模增长速度高于行业平均增长速度。到2011年底,顺丰已经发展成为年营业收入过百亿,服务网络覆盖全国32个省市区(含直辖市、香港、澳门和台湾),基层营业网点近4千个,目前已开通新加坡、韩国、马来西亚、日本及美国业务的国内最大的综合性速递企业之一。顺丰所占市场份额稳步提升,业务量和业务收入均居行业前列。
                         
                          图3  2008年以来顺丰业务收入增长情况                                        图4  2008年以来顺丰业务量增长情况
   加盟模式典型企业申通快递,申通自1993年成立以来,通过加盟形式迅速拓展网络,现有独立网点及分公司830家,服务网点及门店5000余家,中转部62个。2011年业务量达到7.5亿票,年营业额达到95亿元,业务收入仅次于EMS和顺丰,居业内第三位。据不完全统计,自2007年以来,申通业务量年均增长为34%,业务收入年均增长超过26%,业务规模增长速度低于直营代表顺丰。
  申通快递主要业务来源于网络购物,约占业务总量的60%左右,甚至部分加盟商占比超过90%,而在直营型的顺丰网购快递仅为其业务总量的10%左右。网购快递具有业务量大,价格较低,附加值低等特点,因而利润率相对较低。随着国内快递需求的多样化,申通快递在继续提供传统快递服务的同时,也在积极开拓新兴业务,包括与阿里巴巴集团合作提供C2C和B2C电子商务物流配送服务、第三方物流和仓储服务、代收货款业务、贵重物品通道服务等。申通定位为服务电子商务,主要通过规模经济获利,业务增长质量不高。
4.两种模式发展趋势分析
   随着我国快递服务的发展,我国快递经营模式呈现混合发展趋势,一方面直营型快递企业在投递末端逐步采用加盟模式:顺丰速运在末端采取员工加盟形式,员工自带运输工具,负责所分区域业务,这只是名义上的加盟。另一方面加盟型快递企业加强了上层直营的力度:百世汇通正着手转型,目前已完成对广东、重庆、湖南、浙江杭州、河北、山东等15个省市的直营,圆通、韵达、申通、中通等快递企业也加快了对直营力度,对海南、黑龙江等多个省市延伸直营范围。
   根据对加盟和直营模式的对比分析及代表企业的对比分析,结合我国快递发展现状及《快递服务“十二五”规划》所定目标,预计未来我国快递经营模式将呈现自营为主,加盟为辅,上层自营,下层加盟。对省市级和重点地区采取直营模式,提高总部对其掌控能力,该级别业务量相对较大,对技术、设备、场地等要求相对较高,需要从总部层面加以统筹协调。对县镇级采取加盟模式,迅速拓展服务网络,提高网络覆盖率,县镇级业务量相对较小,设备、技术等要求不高,有足够的投递能力即可,可以通过加盟形式来发挥加盟商的主动性和积极性。
   在未来直营和加盟模式中,对直营和加盟形式将相互融合。一方面直营模式将充分吸收加盟模式的优势,拓展服务网络,丰富末端投递途径,建立健全激励机制,充分发挥各分支机构的主动性和积极性,努力拓展业务,最终发展成为类似于UPS和FedEx的快递企业。另一方面加盟模式将借鉴直营模式的长处,加强对加盟商的管理力度,通过培训、座谈等方式加大对加盟网点的培训和指导,形成统一目标、统一文化、统一标识,对加盟商的投递时限、投递质量、投诉等纳入全方位考核范围,加盟模式可以发展成专职经营网络的无资产或轻资产企业,通过网络为消费者提供选择,通过信用整合机制来整合所有资源。
   随着我国快递市场的发展,我国快递服务直营模式与加盟模式融合发展趋势逐步显现,只有相互融合,才能促进我国快递又好又快发展,才能保障快递企业可持续发展,才能不断满足人们日益增长的快递服务需求。
作者简介:刘江,就职于国家邮政局发展研究中心市场监管研究处,研究方向为市场监管。