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冯力虎:我国电子商务涉足快递的阶段与路径分析

时间:2013-09-14  来源:   作者:

1.前言
   近年来,在我国电子商务领域涌现出一股“热潮”,“圈钱、买地、建快递(物流)”涉足快递业成为多数电商们战略发展的头等要事。电子商务涉足快递已经成为一种趋势,商务部相关专家在“2011 APEC中小企业峰会电子商务主题日”上提出:“现在竞争的核心是客户的感受,围绕客户的感受和服务,电子商务企业不得不从事快递物流,从积极的方面来说,电子商务已经具备了进入物流行业的机遇。”
2.电子商务企业涉足快递物流的阶段分析
   根据网络购物与快递配送的不同发展特征和阶段趋势,我国的网络购物快递配送方式大致可分为4个发展阶段,分别是萌芽期、成长期、转型期和成熟期。
2.1 萌芽期(约2003年前)
   2003年以前是电子商务快递的萌芽期,本阶段的主流模式是利用第三方物流即主要采用快递配送为主的方式。其主要特征如下:一是网络购物处于起步阶段,配送量较小;二是基本采用快递配送,但对快递企业业务量拉动小。
2.2 成长期(约2003年至2009年)
   本阶段的主流模式是以快递为主,兼有少量的自营配送。其主要特征如下:一是自2003年淘宝成立开始,网络购物逐渐加速增长;二是电子商务的配送主要以快递配送为主,极大的拉动了快递企业业务量;三是京东、卓越亚马逊等5家左右电商企业着手布局自建快递,同时辅以少量自营配送。
2.3 转型期(约2009年至2015年)
   2009年后行业进入转型期,其主流模式是快递与自营配送并存。其主要特征有3个,一是网购市场继续保持高速增长,快递与网购需求不匹配逐渐凸显;二是电子商务企业加大自建快递步伐,自营配送规模和范围不断扩大;三是快递市场逐渐规范,加速提质发展,配送仍以快递主导,自营配送并存。
2.4 成熟期(约2015年之后)
   2015年之后行业步入成熟期,其主流模式是电商和快递一体化背景下的专业化配送。其主要特征有4个,一是网络购物市场环境进一步规范,网络购物增速逐渐放缓;二是快递企业配送和服务能力逐渐成熟,快递行业开始出现大型综合性大企业及专业化快递企业;三是以快递的一体化和专业化配送为主;四是部分电子商务企业保留自营配送,一些发展起来的电商快递企业逐渐剥离,开展独立运营或出售,发展壮大成为市场的主力军之一。
3.电子商务企业涉足快递物流模式分析
   由于市场、资金、环境的原因,电子商务企业根据战略需要,在不同的发展阶段,可能采用不同的发展模式。我国的电子商务与快递配送主要有3种模式:一是完全的第三方物流(快递)模式、二是完全自建快递(物流)模式,三是第三方物流(快递)和自建物流(快递)相混合配送模式。
3.1 第三方物流(快递)模式
3.1.1 定义及流程
   第三方物流(快递)模式是当前网购快递中最主流的配送模式,是指电子商务企业为集中精力搞好主业,把网购快递配送活动,以合同方式委托给专业的快递企业,同时通过信息系统与快递企业保持密切联系,以达到对快递配送全程管理控制的一种快递运作与管理方式。
3.1.2 第三方物流(快递)模式的应用情况
   目前,几乎所有的C2C卖家和大多数B2C网站都采用第三方快递模式进行快递配送。美国的网络购物快递80%以上是通过美国邮政、UPS和FedEx来配送的。快递企业建立与客户的长期合作关系,针对不同服务需求者,制定出更加具有差异化和个性化的快递服务,可为企业节省投资和费用、提高服务水准、降低风险,也可使客户集中于主业,增强核心竞争力。
在未来,自建快递的电子商务企业在做大做强之后,电子商务企业也将从自建快递网络从主业中剥离,从而专注于主业,不再涉足快递配送。
表1  第三方快递模式应用情况案例情况
u  C2C的卖家,典型代表主要有:淘宝网、拍拍网、易趣网等 大多数B2C网站及C2C平台下的商场商家,典型代表主要有:乐蜂网、蔚蓝网等大多数B2C网站团购网站淘宝商城、QQ商城等
3.1.3 第三方快递(物流)模式的优劣势分析
   采用第三方快递(快递)模式进行网购快递配送,优劣势分析如下。
   第三方快递(物流)优势主要体现在5个方面:一是集中精力于主业。实现资源的优化配置,将有限的人力、物力和财力集中到核心业务。二是降低成本。快递企业可产生规模效应,使企业能从分离费用结构中获利。三是提高效率。快递公司借助精心策划的物流计划和运送手段,最大限度提高效率,改善了企业的现金流量状况,实现成本优势。四是提升企业形象。第三方快递网络覆盖区域广泛、专业化程度高,帮助顾客改进服务,树立品牌形象。五是分散风险。企业可通过外向资源配置分散有政府、经济、市场、财务等因素产生的风险,企业可变得更有柔性,更能适应变化的外部环境。
   第三方快递(物流)劣势主要表现在:快递服务的可控性差、新型服务较难实现或推进速度慢、无法进行品牌宣传和二次营销、COD(货到付款)回款周期长等。
3.2  自建快递(物流)模式
3.2.1  定义及流程
   自建快递是指商品由电子商务商家通过自有快递人员配送给用户。
   随着中国电子商务市场的不断发展,电商企业不断发展壮大,加之多轮融资为自建物流提供了丰富的资金支持,面对业务规模的不断扩张,每日成单量的迅猛增加,自建快递(物流)已经成为重要趋势。自建快递模式的核心出发点是掌控网络购物实物商品“最后一公里”的服务,提高全过程的服务质量。在这种方式中,电子商务企业通过自建快递网络覆盖其所有的业务经营范围,垂直一体化完全实现自营快递配送。

图1  电商企业自建快递模式流程示意图

3.2.2 电子商务自建快递(物流)体系的原因分析
   电子商务自建快递(物流)体系的原因多样,其中既有被动因素,也有主动因素;有战略投资,也有资本需求;有管理升级挑战,也有行业竞争必然。主要体现在以下十个方面:
  一是电商企业找不到适合自身业务高速发展需求的快递服务商。目前,快速发展起来的电子商务却不得不面对起步晚和发展速度相对较慢的物流业。国内电商的发展速度是200%—300%,而快递与物流的增速只有40%,远远跟不上电商的速度。中国电子商务的发展超过了快递现在能够实现的能力,超过50%的电子商务企业的物流都是由快递公司完成。但是随着电子商务的爆炸式增长,“送货慢+丢失物件”两大因素让许多电商们望而生畏,建自己的快递成为电商们“不得已”的选择。
   二是迎合电子商务资本市场逐利的需要,开辟新的利润源泉。对于电商而言,有形资产更容易稳定投资者的信心,建立线下实体有形资产。以电子商务的发展速度与规模,大的电子商务企业完全有能力催生一家在规模与实力方面更为领先的物流企业。
   三是掌握核心竞争力,争取市场主动。目前,快递服务成为电子商务发展的新核心竞争力之一,居于未来的电子商务发展考虑,京东、卓越亚马逊、新蛋网等各电商巨头迅速向上下游衍生,力争将快递做好,可以通过差异化竞争成为后起之秀。例如,目前京东商城70%以上的业务可以实现自主配送,在信息、技术、网络方面的大规模投入已经使其物流配送水平领先于多数快递企业。
   四是实现供应链“链主”的价值使命。当前,无论是电子商务企业还是快递企业都希望能够发展成为供应链公司,具备全面的协调和整合能力,建立服务B2C、C2C多模式下的标准供应链管理体系。以快递、物流和供应链体系为核心已成为电商企业的重要战略。如:京东自建物流可以将物流最大程度的掌握早自己手中,可以实现对整个供应链的控制和管理,通过挖掘供应链体系里汇聚的买家信息(如地址、购买商品、消费习惯等)细分出各区域、各分类人群的需求,并通过过去的购买信息以及物流信息预测未来的需求,电子商务隐藏最深的价值也可以得到更深的体现。
   五是地产投资与税收的吸引。电子商务企业涉足快递业时往往斥巨资自建分拨中心,这在投资、利税、用工和相关产业带动等方面都具有强烈的示范意义。这一举动在迎合了各地政府招商引资、吸引新型服务业需求的同时,能获得当地优厚的税收政策,特别是土地等固定资产的投入可以获取丰厚的利润,无意中实现了电商企业“圈地投资”的策略。
   六是提高对自建快递(物流)的可控性,提升企业品牌价值。一方面,快递配送服务的可控性强、服务内容灵活易推进新型服务、易有品牌宣传和二次营销效果。自建快递公司可以通过快递服务进行业务推广和品牌宣传,提升再次购买的可能性及用户粘性。例如,红孩子网站曾在自建快递中加入广告营销。另一方面,自建物流可以提升资金的回流速度。如 COD(货到付款),缩短了资金的周转速度,提升了企业资金的利用率。此外,目前,以加盟为主的二三线城市可控性差,电子商务企业都不得不面对其低下的配送效率以及不时发生的货物损坏、丢失、错发以及用户因低劣配送服务的不满所造成的投诉和业务流失。
   七是电商企业存在盲目“跟风”。在京东、当当、卓越等大型电商都自建物流的形势的示范效应下,其它电商也开始跟风行动,觉得只有自建物流才能跟上形势。目前,几乎大的电子商务企业都在大力推动自建物流体系,如淘宝的大物流计划,凡客的自建物流,苏宁电器、国美电器进军电子商务等。此外,目前,国内“三通一达”(圆通、申通、中通、韵达)以及顺丰快递等多家民营快递都透露了涉足电子商务的筹谋,开始积极进军电子商务领域等。来自竞争对手和物流公司的压力,使更多电商企业纷纷自建快递。
  八是积累更多更具针对性的用户体验,提升顾客满意度。电商企业发展拼的就是用户体验,即使多付快递费也倾向于为自己的用户提供好的服务体验。但是如果这一服务是由第三方快递公司提供的,以目前我国快递企业的服务能力,快递公司都是统一收货、统一配送,很难区别对待。自建体系能够更好掌握从“仓库-消费者”各个环节情况,针对性提升服务质量及效率。
   九是避免机密泄露,保护企业经营安全。快递业掌握大量的个人名址信息等重要资源,第三方快递(物流)公司员工可能将客户数据泄露,甚至用户数据可能被卖给竞争对手和不良企业,很多客户数据被泄露以后,容易被一些行骗的不法分子所利用。
  十是国外成功自建物流模式具有标杆和示范作用。电商企业自建物流模式的典范是美国网上零售商亚马逊,亚马逊凭借其较高的IT技术水平,主要建设的是覆盖全美的仓储库房,以及物流运作背后的高效信息系统,除满足自身物流需求外,还为其他企业提供供应链管理服务,这种模式已经成为中国电商的发展方向示范。这意味着其有机会在此平台上推出物流开放服务,并借助开放的物流摊薄自建物流成本,获得新收入来源。
3.2.3 电商企业自建物流(快递)应用情况
   通常情况下,企业自建快递主要优先选择一线城市和区域重镇建设快递仓储中心,逐步向二三线城市延伸,基于快递仓储中心向周边城市辐射,建立自营配送队伍,进行配送。
   目前,自建快递的典型代表主要有京东商场、淘宝网、卓越亚马逊、凡客诚品、新蛋中国、当当网等大型电子商务企业。而这些电子商务企业自建快递的时机选择也存在差异——如京东、当当、卓越亚马逊、新蛋等多数电子商务企业是由于业务规模不断扩大,第三方快递无法满足需求,才开始自建快递。像凡客诚品等少数电子商务企业则是在企业成立之初,就开始自建快递规划。而淘宝则是看重快递商机,才选择建设开放式的快递平台。如下图:
表2  我国主要电商企业融资并涉足快递业情况一览表
企业名称融资事件融资金额(US$ M)物流建设情况简介
京东商城2007.08,获得今日资本A轮投资10    京东商城于2009年开始自建物流体系。目前,在北京、上海、广州、程度、武汉建有物流中心,自建物流体系已经覆盖60余个城市。计划建设7个一级快递中心,25个二级快递中心;已建成4个一级快递中心建设,实现100多个城市自营配送。2010年,京东投资2000万元成立“上海圆迈快递公司”,支持本公司的物流配送。2011年,京东筹建“亚洲一号”项目,其在上海嘉定购置了260亩土地,打造亚洲最大的现代化B2C物流中心。20123月,京东在成都开建一个超大型的物流中心,仓储中心中国最大。
2008.12,获得今日资本、雄牛资本等B轮投资21
2010.01,获得老虎基金C轮投资150
2011.03,获得数字天空技术D轮投资500
凡客2007.07,获得联创策源、IDG资本A轮投资N/A    凡客是垂直服装类电商经营的佼佼者,其订单数量几何级数增加加速了凡客自建物流体系的速度。2010年,凡客自建了“如风达”快递公司,目前约有200名配送人员,实行一天两送的配送策略。未来,将把“如风达”配送业务扩充到杭州、无锡、山东、广州、深圳、江苏、浙江等10个地区。从仓储方面,凡客诚品已经在北京、上海、广州、西安、成都、武汉等10地建立分仓,仓库面积已经超过20万平方米。据凡客数据显示, 2011年,凡客将加快自建物流速度,旗下自建物流公司如风达将实现对28个重要城市的全境覆盖,开通400多个站点,自建物流员工人数将达到5000人。
2007.12,获得联创策源、IDG、赛富B轮投资10
2008.07,获得启明创投、联创策源、IDG和赛富C轮投资30
2010.04,获得老虎基金D轮融资48.8
2010.12,获得永宣、联创策源、IDG资本、赛富亚洲、老虎基金等E轮融资100
当当2000.02,获得IDGVC及软银中国A轮投资6     2011年初,当当网宣布,将着手牵头组建一个由当当网控股的配送服务公司,将打造独立的物流开放平台,为电子商务企业提供商品储存、分拣、包装及全国1200多个城市的货到付款(COD)服务。从当当自身物流建设来看,目前,当当网已经实现北京、上海、广州、郑州、天津、廊坊、东莞、苏州、无锡、常州等30多个主要城市七成用户享受当日送达服务。
2004.02,获得老虎基金B轮投资11
2006.07,获得DCM、华登国际及IDG资本C轮投资27
2010.12,当当纽交所上市2.72亿
淘宝由阿里巴巴集团创立。2007.11香港联交所主板初期200亿—300亿元,中期后将达1000亿元    20106月淘宝网宣布推出淘宝大物流计划,分别是基于物流信息、交易消息和商家ERP系统全面打通的淘宝物流宝平台,以及淘宝物流合作伙伴体系和物流服务标准体系。201110月,淘宝网乃至整个阿里巴巴集团决心自建物流,在今明两年淘宝将在全国52个城市陆续建立分仓,以解决掣肘发展的物流问题。同时阿里巴巴还将入股部分物流公司,并与它们开展仓储方面的合作。2011426日,阿里巴巴与浙江省邮政物流速递有限公司签署了协议,双方将在仓储和配送等外贸物流环节进行合作。
卓  越
亚马逊
联想等投资900万美金2.7亿美元    建设开放快递平台及仓储基地,将在7大区域中心位置建仓。总面积40万平方米,其中在昆山花桥建立的物流仓储一体化基地面积达12万平方米

走秀网著名股权投资基金公司美国华平投资1亿美元融资    建立自己的物流体系和全国配送体系,北京、上海、深圳等城市还将自建仓储,20119月北京的物流基本投入运营

3.2.4 电商企业自建快递(物流)模式的风险分析
   电商企业自建快递的资本目的不同。中国电商自建物流之路漫漫,短期压力较大。目前,中国电子商务企业虽然交易规模较大,但大部分电商并未实现盈利。大量外部资本的涌入,为电商的发展注入了持续发展的动力。不过,资本更为关注电商的用户量、交易规模、利润空间等,对于以物流为主的基础设施建设热情度不高,态度较为谨慎。
   电商企业与资本方之间的对赌行为引发较大风险。这种对赌需要用持续增长的交易规模,为此,兴建物流的大中型电商企业面临的资本压力仍然较大。电子商务的自建物流为维护其高质量,不惜高成本、倒挂成本运营以达到个性化服务,据说最高一单物流成本达到25元,平均18元,这一点传统物流不可能做到。
   自建快递(物流)成本决定了它的前景。就现状而言,自建物流的前景不容乐观。因为自建物流的成本过于昂贵,动辄十几亿、几十亿元的投资成本让大多数电商企业难以支撑。高额的成本支出,对于一个正在投入期、发展期的电商企业来说是很难实现的,即使一些电商企业启动了自建物流,也只是有限度的自建,全国范围普及的难度非常之高。仓储物流的选址与兴建是需要较长时间的,投入期较长即需要牵制大量的资金。此外,电商企业的发展速度远远超于物流的建设速度,一定时间内,自建物流系统是无法发挥作用的。
   自建快递(物流)将面临专业化考验。俗话说,术业有专攻,虽然电商企业可以根据自身需求去完善物流的配套服务,但涉足跨行业的领域是否能驾驭,还需要很长时间的磨合,自营快递的不仅投入非常大,建成后对快件规模以及人员素质的要求都非常高,不是一般的电商所能涉及的。自营物流还存在成本和管理难控制、专业化程度低、效益评估难等几个问题。一定时间内,自建物流系统是无法发挥作用的。加之物流行业专业性有限,电商企业自建物流之路漫漫,短期压力较大。
3.3 自建和第三方快递(物流)相结合的混合模式
3.3.1定义及流程
   混合模式是指电商企业综合运用第三方快递和自建快递两种方式完成物品配送的过程。在实际的过程中,由于受实际的成本、网络覆盖范围等制约,目前国内尚无一家网络购物企业能够完全依靠自建快递实现所有配送,故当前网络购物快递配送的另一主流模式为自建快递与混合配送相结合模式。
   混合模式的主要流程为:电子商务企业在部分大中城市及区域重镇建立自有快递仓储中心和自营配送队伍,达到一定规模之后停止建设或布点优化,快递公司更具情况参与其中部分配送。
3.3.2 混合模式下的快递配送的路径演进博弈
表3  不同情况下电商与快递混合模式流程示意图
快递能力电商能力二者对比演进说明
快递能力弱电商能力弱 快递能力大于电商能力    保持目前现状,C2C卖家和中小B2C商家采用第三方快递,无自建物流
快递能力小于电商能力    保持目前市场现状,采用电商自营+快递的混合配送
电商能力强 快递能力远小于电商能力    市场现状被彻底打破,电商企业自建快递实现自营配送,第三方快递退出配送
快递能力强电商能力弱 快递能力远大于电商能力    保持目前市场现状,采用第三方快递配送
快递能力略强于电商能力    市场现状被打破。网购快递采用自营+快递的混合配送方式
电商能力强 快递能力与电商能力相当    市场现状被彻底打破。电商和快递专业化能力进行分工。电商自建快递剥离为第三方快递公司
当快递能力较弱时,电商能力由弱到强,混合模式途径演进如下:
   路径一:快递能力弱,电商能力弱,但是快递能力大于电商能力。电商企业无自建快递——保持目前现状,C2C卖家和中小B2C商家采用第三方快递,无自建物流。
   路径二:快递能力弱,电商能力弱,但是快递能力小于电商能力。电商企业部分自建快递——保持目前市场现状,采用电商自营+快递的混合配送。这种模式可能在一定时期存在,特别是当前电子商务快递市场迅速扩大,快递能力不足但是也不能独立完全承担配送的情况下,电商不得不采取部分自建,辅以部分第三方快递的情况。
   路径三:快递能力弱,电商能力强,但是快递能力远小于电商能力。——目前市场现状被彻底打破。电商企业从部分自建到完全自建快递:电商企业采取自建、兼并重组、控股等方式,涉足快递业的能力强,完全实现自营配送,第三方快递公司退出电商配送舞台。这种可能性很小。
当快递能力较强,电商能力由弱到强时,混合模式途径演进如下:
   路径四:快递能力强,电商能力弱,快递能力远大于电商能力。电商企业无自建快递。——保持目前市场现状,采用第三方快递配送,并且快递专业化程度高,基础设施能力高,配送能力强,能彻底满足电商配送需求。
   路径五:快递能力强,电商能力弱,快递能力略强于电商能力。电商企业逐步涉足快递,在核心部分自建快递。——目前市场现状被打破。网购快递采用自营+快递的混合配送方式,快递能力强能很好的满足电商配送需求,快递公司做专业配送,电商涉足“落地配”等环节,双方可根据需要采取等方式参与配送,干线运输、最后一公里问题由大家分工协商完成。
   路径六:快递能力强,电商能力强,快递能力与电商能力旗鼓相当。——目前市场现状被彻底打破。电商快递的各个环节被严格细分,电商企业和快递企业根据专业化能力进行分工,完成干线运输、电商产品仓储、最后一公里配送等。此外,电商企业创立的自建快递由于技术能力的发展,逐渐剥离为专业的第三方快递公司,提供更加高效的服务,快递市场总体能力较之目前有较大进步。这是未来快递市场的一个重要特征与方向。
3.3.3混合模式的特征分析
   混合模式能够实现企业的规模效应。根据规模经济原理,快递规模越大,快递集约化程度越高,快递营运越经济。因此企业自营快递拥有一定的规模时,自营才能发挥其系统管理的功效。特别在消费者市场多样化、个性化需求的今天,社会需求的快速变化和技术的日新月异,差异化营销与柔性生产已成为企业的未来发展趋势。因此,权衡快递作业外包的规模优势与快递系统自营的管理价值,将部分非核心的快递作业功能外包,应该成为今后快递发展的主要模式。
   混合模式能够实现产能的最大化配置。当前电子商务自建快递和快递企业进军电子商务交叉重叠,人们对快递服务要求越来越高,细分市场提供差异化服务成为趋势,未来电子商务的竞争点必然更加细分、更加精细化,在经历一番博弈后,“专注”与“专业”永远是正道。在国外,由于电商和快递完全是两个行截然分开的两个行业,电商涉足快递是当前中国电子商务发展中的产物,也可能只是暂时现象。
   混合模式能够优化电商与快递产业分工。目前,对于电商选择配送采用落地配的方式,及“城际运输干线配送+当地配送”的模式。城际运输通过选择城市之间最快的运输方式到达相应城市,而当地配送则是由当地快递公司根据本地的实际情况进行相关配送。落地配的网络全是自建,既不存在因为加盟产生的管理问题,而且对网络有绝对的管控力。在全国较大的一线城市,落地配的服务完全可以满足电商的需求。对于二三线城市或乡镇村来说,电商企业采取自建仓储,通过落地配在重点区域服务,末端问题由合作伙伴即快递公司完成。
参考文献
[1] 刘爽  《电商自建物流——在跷跷板上找平衡》《网络导报》 2012年04月
[2] 姜蓉  《电商物流“独立”:自建仓储搭配落地配送》《中国经营报》2012年1月
[3] 袭祥德等 《电商纷纷自建物流,顺丰等传统企业面临转型》《中国企业家》2011年10月
[4] 张艳  《电商自建物流忙技术设备成关键》《现代物流报》 2012年4月
[5] 付永军 《电商自建物流:变瓶颈为竞争力》《销售与市场·管理版》2012年第3期
作者简介
   冯力虎,高级经济师,现任国家邮政局发展研究中心副主任,国家邮政局科技专家咨询组专家。目前主要从事邮政经济管理与实务研究、邮政信息化建设与管理工作,多次主持或参与邮政领域重大信息化工程建设项目和软科学研究项目。
先后荣获国家邮政局全国邮政储蓄统一版本工程建设“突出贡献个人”和“优秀工作者”等荣誉称号。在学术期刊上曾发表《特殊法人:邮政企业法人性质研究》、《中国邮政金融业务发展及其展望》、《依托综合交通运输平台加快邮政业发展》等多篇论文。研究成果获得中国公路学会科学技术奖二等奖一项。